Мир Эанор, конец первой эпохи. Закончилась великая война Отчаянья, между империей Небес и королевством Теней. В ходе этого конфликта, империя признает драконов порождением самой тьмы и они противны самому создателю. Ее решения поддерживают и остальные, соседние государства. Началась большая охота. Королевство Креста, вооружив свою армию, нападают на город Четырех ветров, где жили, «рассветные драконы» и всех убивают. Но есть и выжившие, разделят ли они судьбу своих сородичей или это конец?