У Джеймса и Лили, как и в каноне, рождается Гарри. Но девушка ( в тайне от мужа) заводит ещё одного ребёнка , на этот раз с Северусом. Чтобы Джеймс не узнал об измене, Лили идёт на ритуал, который создаёт между мальчишками связь, делающую их полными копиями друг-друга и заставляющую их тела ...