Нацу грубо говоря сказал Люси что она слабачка,избивает до полу смерти,Люси решила уйти из гильдии и отправится на остров Тендрю.Там она встречает Зерефа,влюбляется в него и узнаёт что у неё могущественная драконья сила.Вступает с Зерефом в гильдию и участвует на ВМИ...Какая реакция будет у Хвоста ...