В конце Артура всё же удаётся спасти, он возвращается в королевство, но Мерлин уже не может быть его слугой. Пока Артур разбирается с последствиями войны и , будучи ослабленным после травмы, подлечивается, Мерлин тем временем бегает по королевству, помогая людям просящим его о помощи. Узнав об этом ...