В Нью-Йорском Институте Сумеречных охотников повисло напряжение. Сначала дочь Валентина свалилась как снег на голову, затем нежить начала бушевать из-за пропажи орудий смерти. Теперь же в городе появился необычный вид демонов - детей Лесного Духа, что не предвещало ничего хорошего. Глава института - Имоджен Эрондейл принимает решение обратиться за помощью к Марьяне Каминской - дочери карпатской ведьмы. Однако не все рады этой идеи, особенно парабатай внука Имоджен - Александр Лайтвуд.