Прошло около 5 лет с того момента, как Кассандра покинула Корону. За это время в много чего изменилось: у правящей семьи появился наследник, Вэриан стал уважаемым Королевским алхимиком, Кэсс обзавелась большим количеством шрамов, каждый из которых - целая история, достойная отдельного рассказа. Но также появилась одна странная проблема: каждое полнолуние Рапунцель чувствует сильный упадок сил, а Кассандра - впадает в странный транс. Так, в чем же причина? В этом и предстоит разобраться героям.