Панси Паркинсон является лучшим оперативником в отделе расследований Аврората, она целыми днями живет на работе, лишь изредка забегая домой, чтобы увидеть на столе чашку черного кофе и такие же темные, как напиток ненавистные и тяжелые письма ее отца... Размеренная жизнь девушки выходит из петли, когда Лондон накрывает волна ужаса от самого жуткого дела послевоенных лет...

Гермиона Грейнджер и Драко Малфой стали лучшими друзьями, когда проходили профподготовку для работы в министерстве магии. Они проводят вместе время, даже несмотря на тот факт, что когда-то в детстве они были врагами. У них общие интересы, взгляды на жизнь и в какой-то момент Гермионе даже кажется, что она хочет видеть Малфоя не только своим другом, но долго не может набраться смелости, чтобы сказать это ему, пока не становится совсем поздно...