Нынче демоны настолько оборзели, что решили нещадно издеваться над бедными Винчестерами. Люцифер вместе с Кроули лично придумывают очередное "испытание" Дину и Сэму, чтобы помучать их. Тут к братьям на голову внезапно сваливается новая забота — троюродная внучатая племянница Бобби Сингера. Охотники, понимая, что всех демонов на свете истребить невозможно, а дети, как никак, это цветы нашей земной жизни, стараются выпутаться из всей этой ситуации различными способами...