Ночь. Лазарет гильдии.
На одной из кушеток лежит девушка с прелестными голубыми волосами и глазами похожими на океан, в которых можно утонуть. Её зовут Дождия Локсар. Она одна из волшебниц Хвоста феи. Рядом, на стуле сидит юноша, чьи глаза цвета ночи неотрывно смотрят на девушку. Это Грей Фуллбастер. Он - согильдиец нашей героини.