Джошуа Винвет - молодой и перспективный учёный, занимающий должность доктора-исследователя в секретной государственной корпорации ИОПС. За несколько лет работы он повидал много мистических или волшебных существ. Но совсем недавно ему пришло уведомление об участии в операции по поимке и изучению ныне малоизвестного субъекта "Туманный демон", после чего в его жизнь врывается причудливое существо, прошлое которого ещё предстоит узнать.

На дворе почти конец 20-го века, вот только из года в год положение жителей крупного города Беймунда не меняется. Внешние политические и военные распри, а так же выявление генетического отклонения - фактора "М", сделали управление страны еще строже и теперь всех детей, достигших нужного возраста отправляли в специальные дома, а после - распределяли. К слову, Мрайт никогда не был тем, кто плывёт по течению. У него была своя задача.