Сюжет развивается во время сцены битвы Блум и Валтора в 25-й серии 3 сезона (на 11-й минуте и 40-й секунде), однако, он претерпевает изменения: Блум не так легко побеждает Валтора в дуэли, как это было показано в мультфильме, и тёмному магу не приходится прибегать к помощи огненных пчёл, чтобы одолеть фею. Оказавшись в ином измерении один на один друг с другом и со своими демонами, заклятые враги вместе пройдут долгий путь. Тем временем над всем Волшебным миром нависла неминуемая гибель...

Ты и я - мы части одного целого. Разве не очевидно? Сколько бы ни ненавидели друг друга, это не разрушит наши узы, которые крепче любого человеческого чувства. Такова наша судьба.