- Когда-то давно, в тёмных и высоких горах, жил древний, могучий Дракон. За всю его жизнь он защищал, свою гору, и не подпускал к себе посторонних. Он был всегда злым и недовольным, он никогда не испытывал ласки и любовь, это чувство ему не давалось, сердце его выло холодным и бесчувственным...
...

Нацу и Люси почти год вместе, они любят друг друга, а гильдия рада их отношениям. Но в один день в их жизни появляется Зереф, и говорит что Люси шпион, отправленный им, чтобы внедрится и быть поближе к Саламандру, чтобы узнать его получше. (Зереф имеет очень необычное отношение к Нацу) Люси является ...

Ангелы. Светлые, вечные, прекрасные… Кто они? Посланники Бога или существа, наделенные собственной волей? Зачем они появляются в нашем мире, как они связаны с людьми? И что будет, если однажды ангел решит пойти против воли Небес, испытывая вполне человеческие чувства?