Когда оказывается, что Драко Малфой — ключ к спасению всего магического мира, он неохотно соглашается помочь (даже если это связано с чертовыми путешествиями во времени). У него голова идет кругом, а вот его любимая коллега-невыразимец просто в восторге.

На свете нет никого, кто ненавидел бы свою работу больше, чем Гермиона. Ее обычный день состоял из выговоров Блейзу за то, что он трахнул смертную женщину в чужом храме, из попыток заставить Симуса (олицетворение шума битвы) перестать издавать похоронные звуки во время собраний и потуг вынудить Рона прекратить приносить на завтрак акул, которые кидались на других богов, если те его раздражали. И, черт возьми, из сексуальных домогательств.

Ясным весенним утром Драко узнает, что если оскорблять злобную ведьму, то это не приведет ни к чему, кроме страданий. А также он превращается в птицу. Точнее, в птицу, изрыгающую ругательства, которые может услышать только одна кошмарная ведьма. Драко недоволен, потому что он — птица, а Грейнджер недовольна, потому что никто не может разобраться, как снять заклинание. В целом ситуация не нравится никому. Пожалуй, за исключением студентов, наблюдающих за разворачивающейся драмой.

Вынужденные работать вместе, когда начинают умирать их бывшие однокурсники, Гермиона и Драко должны преодолеть свои разногласия, чтобы раскрыть загадочные смерти. Напряжение в кабинете становится довольно... горячим.

В свой девятнадцатый день рождения Драко Малфой принимает решение, которое изменит всю его жизнь.