Мастер Макаров отправляет Люси, Нацу, Грея, Эрзу и Лаксуса на казалось бы простое задание. Всего-лишь найти темную гильдию и обезвредить ее. Но ничто не бывает простым. Обязательно будет какая-нибудь загвоздка, обнаружившаяся только в самом конце.
С тех пор, как основные силы гильдии приехали после семилетнего сна с острова Тенрю прошло всего два дня. Взрослые решают на третий день устроить грандиозную пьянку, что детям явно не нравится. И они решили погулять, пока взрослые веселятся.