Столетия назад произошёл разрыв магии, смешавший три мира: Правь, Явь и Навь. На людскую землю пришёлся страшный удар: снизу хлестала кровь, сверху падала магия, как кишки. Раскол породил доныне неизвестных существ и помог окрепнуть существам известным – ведьмам. Однако земля всё ещё ворчит и плюётся, ведь под ней мучается Подземный Волк, чудовище, питающееся временем. Утолить его голод способны сущности, прожившие на свете больше положенного срока. В это время Зельфира выбирается из могилы.