Следующий после Хэллоуина праздник, отмечаемый в Персочи, — Йоль. Подготовка к нему — то еще сумасшествие, но оно определенно стоит того, чтобы и люди, и демоны смогли погрузиться в волшебную атмосферу йольской ночи.
Накануне Хэллоуина Кровавый Король отправляет Художницу на рынок Скоморохов прикупить кое-что, чтобы порадовать Билла, однако она не возвращается ни к вечеру, ни к утру. Компании из пятерых демонов и четырёх Врат приходится отправиться на её поиски, и каждый следующий шаг даётся все труднее и труднее...