Действия происходят после третьей книги "Упасть в небо". События романа "Запад и Восток" в расчёт не принимаются. Даже у самых сильных есть свои слабости - в том случае, если слабость в конечном итоге не становится личной, особенной и непобедимой силой. Герцог тер Дейл не исключение. Его слабостью стала хрупкая и ранимая Тим, которая, увы, уже помолвлена. Шон не из тех, кто может попытаться отбить девушку у жениха. Но и его покровительница, Мать Всех Драконов, тоже не намерена сдаваться...