Двенадцатилетняя Джо тайком от родителей перестаёт пить таблетки: ведь из-за них у неё пропадает аппетит, и она не видит увлекательных картинок.
Близится Хэллоуин – любимый праздник Джо – и она чувствует, что должно произойти нечто особенное.
Каждый май в небе Кернова появляются драконы. И да благословится то село, в котором драконье пламя зажжёт праздничный костёр.
Ричи Джонсу одиннадцать. Он с раннего детства мечтает увидеть дракона вблизи и даже не подозревает, что совсем скоро его заветное желание исполнится.