В некотором царстве, в тридевятом государстве стоит Академия Тьмы. Разумеется, учат там не абы кого, а начинающих злодеев. Как варить колдовские отвары, насылать порчу, пугать и дурачить простых смертных, вызывать демонов, создавать адские машины... Однажды ректор Академии собирает студентов и ...