Беда никогда не приходит одна. Олух, уничтоженный в первой части, еще не полностью оправился от разрушений, когда объявилась новая угроза. Готти начала видеть во снах наступление эпохи разрушения и смерти. Жители Олуха думают, что это просто кошмар. Скоро они поймут, насколько они ошибаются... Грядет война, и бывшим врагам придется обьединиться и найти союзников, чтобы дать бой угрозе и попытаться спасти этот мир от огня. Вторая часть 'трилогии' "Волшебник-изгой".

Практически с самого начала и до самого конца Хадзиме Нагумо не испытывал значительных проблем с преодолением любых препятствий, встававших на его пути, снося все и вся подавляющей мощью. Но что, если бы у него такой возможности не было? Что, если бы Хадзиме Нагумо никогда не падал в Бездну? Не становился монстром? Не встречал Юэ? Как бы тогда сложилась его судьба и судьба его друзей? Да и кого вообще в этом полном опасностей мире можно будет назвать другом?

Астрид раскрывает местоположение Беззубика. Последнего убивают. Знакомая история, не правда ли? А что, если у Иккинга будет магия? Сможет ли он спасти Беззубика?

Отправляясь в темные видения Н'зота, мы видим только то, что осталось от Штормграда и его защитников. Но что же привело к этому? Что увидел Н'зот в своих бесконечных снах?

Легион элитных клонов под командованием мастера-джедая Ронина и капитана Плегаса не подчинился приказу 66 и начал вести свою собственную войну.