Пожиратели Смерти одерживают победу за победой. Магический мир находится в состоянии войны, и, кажется, её исход уже предрешён. Гарри и Рон отправляются на поиски крестражей вдвоём, оставив Гермиону на попечение Ордена, даже не представляя, что тем самым подвергают её ещё большей опасности. Юная волшебница одинока как никогда. Но всё меняется, когда Орден даёт ей весьма необычное задание, благодаря которому Гермиона понимает, что всегда есть надежда на лучшее.

После Войны Кольца Леголас становится лордом Итилиэна, однако власть ему в тягость. Он решает покинуть Средиземье, но внезапная встреча с работорговцем из Умбара вынуждает его задержаться. Буквально против воли принцу навязывают необычный товар.

Где-то там, на отшибе вечности, Средь давно отсветивших звёзд...