Представьте себе мир, где словом "человек" объединяют две недолюбливающие друг друга расы - Лис и Котов. Их повадки, если они перестают себя контролировать, схожи с повадками животных, их внешность человеческая, пока она не выйдут из себя. Стоит эмоциям взять верх - у "людей" появляются ушки и хвосты, иногда даже происходит 3-я стадия перевоплощения - полное животное. Так же их физиология не позволяет им хорошо относиться к противоположной расе.