Мир завоеван Темным Властелином и злодеями. Герои повержены, Сандермэны схвачены, Макс вновь стал злым вместе с сестренкой Фиби. Наконец-то зло рулит во всëм. Разве это не является счастьем? Сколько раз в день Доктор Колоссо задаëтся этим вопросом, пытаясь убедить себя, что он счастлив. Властелин наделил его новым статусом, правая рука Зла. Тогда отчего злодей чувствует себя ужасно, когда глядит на некогда лучшего друга Макса, что является воплощением ужаса. Колоссо знает ответ.