Действия происходят в альтернативной вселенной, где Нап не убивал зверят, однако мучал их и убивал людей, детей и остальных выживших, в том числе и некоторых игрушек. Дей остался один из мучеников, и его долго мучал кот, в итоге тот отпустил Дея, однако последний уже не был намерен прощать кота, и теперь ему предстоит как то завоевать доверие зверят обратно, хотя это явно будет непросто, учитывая, что даже самый добрый член их команды отверг кота. Тот, с кем они раньше были лучшими друзьями.

С КэтНепом редко общаются, разве что Дей более менее поддерживает кота, сам кот накручивает себя и думает что его ненавидят, что является отчасти правдой. Одним вечером, Дей замечает что его лучшего друга больше нигде нету, и он отпровляется на его поиски.