Король Сигизмунд и его коварный дядя не оставляют попыток захватить неприступный Смоленск. На этот раз они намерены действовать решительно. Как Шеин сумеет отстоять город, если на этот раз поляки нацелились на самое дорогое, что у него есть.
До войны в Смоленске, Сашка и Фёдор нашли в корзине младенца, в пекарне Филимона. Как отреагирует сам Филимон? Смогут мальчишки заниматься двумя обязанностями одновременно?
Предполагается, что это мирное время, просто идут военные учения.
Это сказка на основе клипа к музыкальной композиции Нино Рота "Утро" из фильма "Ромео и Джульетта", 1968. Клип создан на основе мультфильмов с помощью программы "Киностудия" ,
https://youtu.be/WniWobPwWcA .